Préparer un dossier avec vos conseils
Les intermédiaires et conseils peuvent utiliser les guides et outils pour structurer une première discussion avec leur client. Ces résultats ne remplacent pas leur propre analyse et ne confèrent aucun mandat.
Pour échanger sur un dossier, indiquez votre qualité, votre droit à le présenter et un périmètre synthétique. Ne transmettez pas de liste de clients ou de documents sensibles dans le premier formulaire. Les éventuels honoraires et missions se définissent séparément avec les parties.
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